Zákaznická očekávání rostou, zatímco prodejní týmy čelí vysokému tlaku na funkčnost a rychlost rozhodování. Efektivita a inovace jsou klíčovými faktory úspěchu. Ví to i Salesforce, lídr v oblasti CRM, který se neustále vyvíjí. V letošním Winter Release 2024 přináší praktické inovace s využitím AI, které zjednodušují práci s daty, automatizují rutinní úkoly a pomáhají lépe porozumět zákazníkům i jejich potřebám. Přečtěte si, jaká vylepšení Sales Cloudu vám umožní efektivněji spravovat zákaznické vztahy a optimalizovat prodejní procesy.
Sales Cloud Everywhere
Jak používat Salesforce na webu s Chrome rozšířením Sales Cloud Everywhere. Uživatelé mají přístup k nástrojům produktivity na jakékoli webové stránce.
Potřebná uživatelská oprávnění: Customize Application, Modify All Data
Pokyny krok za krokem pro aktivaci a deaktivaci Salesforce Chrome Extension:
- V nastaveních zadejte „Sales Cloud Everywhere“ do vyhledávacího pole Quick Find. Poté klikněte na „Sales Cloud Everywhere“.
- Najděte nastavení „Use Salesforce Across the Web“ a aktivujte ho pro používání Chrome rozšíření Sales Cloud Everywhere.
- Deaktivujte nastavení, abyste zabránili uživatelům v přístupu k Sales Cloud Chrome Extension.
- Řekněte svým uživatelům, aby si nainstalovali rozšíření Sales Cloud Chrome z Chrome Web Store.
- Otevřete rozšíření a aktivujte Contextual Insights.
Einstein Copilot
Jak uživatelům pomoci plnit klíčové úkoly produktivněji s konverzačním asistentem AI zabudovaným do Salesforce. Einstein Copilot zpracovává otázky uživatelů v přirozeném jazyce a poskytuje relevantní odpovědi čerpané z bezpečných, chráněných firemních dat.
Potřebná uživatelská oprávnění: Manage Einstein Copilot for Salesforce, Customize Application, Manage AI Agents
Einstein Generative AI
Jak svým uživatelům poskytnout možnosti poháněné generativní AI Einstein, které jim pomohou šetřit čas, vytvářet personalizované zážitky a dosahovat jejich cíle.
Nastavení Einstein generative AI
Potřebná uživatelská oprávnění: skupinová přiřazení „Einstein Copilot for Salesforce User“
Lead Intelligence View
Jak získat aktivity a metriky angažovanosti leadů, zobrazit přehledy, provádět akce a aktualizovat záznamy vše na jednom místě.
Potřebná uživatelská oprávnění: Read and Create on Leads
Chcete-li zobrazit Intelligence View, přejděte na domovskou stránku Lead a klikněte na Intelligence View. Chcete-li se vrátit k původnímu zobrazení seznamu, klepněte na položku List View.
Sales Engagement
Jak vytvárat prodejní procesy a automatizace, metodické příručky a reporty, a usnadnit obchodním zástupcům orientaci v dalších krocích pro každého potenciálního zákazníka, o kterého pečují.
Potřebná uživatelská oprávnění: Customize Application, Modify All Data, Sales Engagement Cadence Creator, Sales Engagement User permissions
To Do list
Jak zobrazit, řadit a organizovat své úkoly napříč účty, kontakty, cykly a dalšími záznamy.
Buyer Relationship Map
Jak použít mapu vztahů se zákazníkem u příležitostí a účty k vizualizaci kontaktů napříč úrovněmi společnosti. Objevte klíčové zúčastněné strany, vítěze obchodu a potenciální rizika.
Einstein Activity Capture
Jak použít Einsteina, abyste pomohli udržet e-maily a kalendář vašich obchodních zástupců v synchronizaci se Salesforce. Prodejní týmy připojí své e-mailové a kalendářové účty k Salesforce a ty jsou automaticky přiřazeny k příslušným záznamům v Salesforce.
Potřebná uživatelská oprávnění: Standardní licence pro Einstein Activity Capture a sada oprávnění Standard Einstein Activity Capture User
Nastavení pro koncového uživatele pro Einstein Activity Capture.
Contact Intelligence View
Jak získat informace o aktivitě kontaktů a metriky zapojení, zobrazit přehledy, provádět akce a aktualizovat záznamy – vše na jednom místě.
Potřebná uživatelská oprávnění: Read and Create on Contact
Outlook Integration
Jak stáhnout aplikaci Salesforce z Microsoft AppSource pro Outlook, nebo ji získat stažením souboru.
Uživatelé si musí stáhnout aplikaci salesforce.com pro Outlook.
Podle Enistein Activity Capture tato aplikace vyžaduje, aby se koncoví uživatelé přihlásili do Salesforce v aplikaci Outlook (což je bezpečnější než EAC).
Microsoft Teams Integration
Jak dát svým uživatelům přístup k funkcím integrace Teams. Uživatelé nebo správci Exchange získají integraci z obchodu Microsoft AppSource.
Potřebná uživatelská oprávnění: Teams Integration User
Pipeline inspection
Jak vybrat pole shrnutí a agregátů, určit typy metrik, které chcete zobrazit, nakonfigurovat přehledy a poskytnout uživatelům přístup.
Potřebná uživatelská oprávnění: Pipeline Inspection
Collaborative Forecasts
Jak definovat a aktivovat typy předpovědí, přezkoumat mapování kategorií předpovědí a agregáty, nastavit kvóty a poskytnout uživatelům přístup. Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou součástí hierarchie předpovědí.
Potřebná uživatelská oprávnění:General Information, zvolte Allow Forecasting
