V dnešním světě, kdy používáme zároveň několik zařízení mobil, PC a např. tablet, je naprosto klíčové, aby Vaši obchodníci měli data vždy k dispozici. Díky nativním aplikacím pro iOS a Android (Salesforce1) máte všechna data online a dokonce můžete mít vybraná data i offline pro případ, že nebudete mít k dispozici internetové připojení. Zároveň je důležité, aby data na těchto mobilních zařízení byla pod kontrolou administrátora a to je jedna z dalších výhod platformy Salesforce

Salesforce je cloudové řešení, díky tomu Vám odpadá spousta starostí. Především nemusíte řešit HW a jeho správu. Další důležitou výhodou je jednoduchý přechod na vyšší verzi. Díky cloudovému CRM máte tak k dispozici nejnovější verzi, aniž byste museli řešit složitý upgrade.

Protože je Salesforce cloudové řešení je zde vysoký důraz na bezpečnost. Například pro přihlášení je využívána dvou-faktorová autentizace, která se používá například v internetovém bankovnictví. I díky tomu používají Salesforce společnosti jako je Barclays, Coca Cola, BMW, pro které je bezpečnost klientských informací top prioritou.

Toto je snad asi největší výhoda Salesforce. Salesforce je unikátní platforma, nad kterou je postaveno #1 CRM řešení. Ale právě díky této platformě můžete systém velice snadno rozšiřovat o další komponenty a můžete, tak velice jednoduše digitalizovat Vaše další procesy. A tím velice snadno máme na mysli, že 80% Vašich požadavků jste schopni nakonfigurovat v rámci administrace bez znalosti programování. A pokud chcete ještě více přizpůsobit Salesforce nebo jej integrovat na Vaše interní systémy, tak máte k dispozici APEX jako plnohodnotný programovací jazyk nad Salesforce.

Jedním ze základních komunikačních prostředků je dnes stále email. A právě toto je další výhoda Salesforce. Díky nativní integraci do Microsoft Outlook nebo Gmail vidíte přímo v emailovém klientovi detail Vašich zákazníků hned vedle emailu, na který se právě chystáte odpovědět. Zároveň všechny příchozí i odchozí emaily můžete automaticky ukládat do kontaktní historie klienta v Salesforce. V případě, že pak klient volá na call centrum, tak okamžitě i pracovník na call centru vidí, co s ním Váš obchodník řešil a může na to navázat.

Automatické procesy Vám ušetří spoustu času, který byste jinak trávili rutinními úkoly místo věnování se Vašemu businessu. Pod automatickými procesy si můžete představit systém, který za Vás rozděluje prodejní tipy a příležitosti jednotlivým obchodním zástupcům a potom sleduje, zda se těmto příležitostem věnují. Zároveň sem ale patří i automatické schvalovací procesy nebo emailové notifikace – např. zákazník vyplnil zájem o nemovitost a nikdo ho 2 dny nekontaktoval. Kromě notifikací, ale může být pod automatickým procesem schované přání k narozeninám zákazníka.

Nativní součástí Salesforce je sada intuitivní funkcí spadajících do oblasti Business Intelligence, jedná se zejména o reporty a dashboardy. Během Vašeho podnikání získáváte množství informací. Salesforce Vám umožní tyto informace v reálném čase vyhodnocovat a díky tomu můžete dělat nejlepší rozhodnutí, a to od operativních až po strategická. Reporty vám dají možnost sledovat konkrétní oblasti do největších detailů. Pokud potřebujete přesný high-level přehled nad celou společností, pak není nic jednoduššího než klíčové ukazatele a metriky zobrazit real-time v rámci dashboardů.

Salesforce vznikl primárně jako CRM pro obchodní týmy, tj. podpora pro práci v týmu je zde už od začátku. V Salesforce můžete snadno předat příležitost na jiného obchodníka v případě, že jedete na dovolenou. Jako administrátor můžete předat i celého zákazníka nebo skupinu zákazníků v případě, že Váš obchodník skončil. Samozřejmě zůstane zachována celá komunikační historie. A v případě, že máte několik obchodních týmu dle oblastí nebo velikosti zákazníků, tak můžete velice snadno nastavit i rozdělení po těchto oblastech.