Balíček licencí Salesforce Foundations nabízí pro stávající uživatele Sales Cloudu a Service Cloudu možnost získat přístup k dalším produktům, jako jsou Marketing Cloud a Data Cloud, bez dodatečných nákladů. Tato sada nástrojů pomůže zefektivnit vaše procesy a zlepšit spolupráci mezi týmy a zákazníky, aniž byste museli zvyšovat svůj rozpočet. Co to vlastně Salesforce Foundations je a proč jej začít používat, ale i jaké jsou jeho limity se dočtete v článku.
Salesforce Foundations proč do toho jít?
Salesforce Foundations je bezplatný doplněk k platformě Salesforce, který přináší klíčové funkce napříč prodejem, servisem, marketingem, obchodem a daty.
Všichni už víme, co dnešní zákazníci očekávají:
- personalizaci
- rychlé reakce
- bezproblémovou komunikaci
Chcete-li zefektivnit procesy, zlepšit spolupráci mezi týmy a poskytnout zákazníkům zážitky, které si zaslouží, Salesforce Foundations je skvělým krokem vpřed. Je to nástroj, který není jen technologií, ale především prostředkem k transformaci vašeho podnikání.
Salesforce Foundations uživatelům nabízí:
- Jednotný pohled na zákazníka
Platforma umožňuje firmám spojit zákaznická data z různých zdrojů do jednoho přehledného profilu. To znamená, že vaše týmy mají přístup ke všem důležitým informacím na jednom místě – od historie nákupů až po záznamy o komunikaci.
Přínos: Zákazníci nemusí opakovat své požadavky a zaměstnanci mají vždy relevantní informace a mohou rychle reagovat. - Propojení prodeje, servisu a marketingu
S Foundations mohou vaše prodejní, servisní a marketingové týmy pracovat jako jeden celek nad jedněmi daty. Marketing může vytvářet personalizované kampaně na základě dat z prodejních a servisních týmů. Zároveň servisní týmy vidí, jaké nabídky zákazníci obdrželi, a mohou na ně navázat.
Přínos: Lepší spolupráce mezi odděleními vede k vyšší spokojenosti zákazníků a k lepším výsledkům. - Automatizace pro rychlejší výsledky
Díky integrovaným nástrojům, jako je Einstein AI, mohou firmy automatizovat rutinní úkoly – od doporučení příštích kroků v prodeji až po řešení zákaznických dotazů pomocí chatbotů.
Přínos: Vaši zaměstnanci se mohou soustředit na strategické úkoly, zatímco systém se postará o rutinní operace. - Snadnější rozhodování díky datům
Salesforce Foundations obsahuje analytické nástroje, které poskytují cenné poznatky z vašich dat. Získáte přehled o výkonnosti kampaní, chování zákazníků nebo efektivitě servisního týmu.
Přínos: Díky datům můžete rychleji a lépe rozhodovat – a přizpůsobit strategie aktuálním potřebám trhu. - Rychlá implementace a snadná škálovatelnostSalesforce Foundations je navržen tak, aby se dal snadno integrovat s již existujícími systémy, jako jsou Sales Cloud nebo Service Cloud. Navíc je škálovatelný, takže roste spolu s vaší firmou.
Přínos: Rychlé nasazení šetří čas i peníze a umožňuje firmám soustředit se na růst.
Jak mohou firmy Foundations využít v praxi?
Retail: Zlepšení personalizace nákupních zážitků a rychlejší řešení požadavků zákazníků.
Bankovnictví: Centralizace klientských dat a zlepšení komunikace napříč týmy.
Startupy: Rychlé zavedení platformy pro růst a lepší řízení zákaznických vztahů.
Limity
Přestože Salesforce Foundations nabízí mnoho výhod, je důležité být si vědom určitých omezení a podmínek:
Závislost na základní platformě Salesforce
Požadované licence: Salesforce Foundations je k dispozici pouze pro zákazníky s edicemi Enterprise, Unlimited nebo Einstein 1, kteří již využívají Sales Cloud nebo Service Cloud. Bez těchto základních licencí nelze Foundations aktivovat.Možnosti přizpůsobení
Standardizované funkce: Foundations poskytuje přednastavené funkce, které nemusí plně vyhovovat specifickým potřebám velkých podniků.Náklady na customizaci: Přizpůsobení těchto funkcí může vyžadovat dodatečné investice do vývoje a prodloužit dobu implementace.
Integrace s externími systémy
Komplexita integrace: I když Salesforce nabízí robustní API, integrace s některými staršími nebo méně běžnými systémy může být složitá a nákladná.Potřeba middleware: V některých případech může být nutné investovat do middleware řešení nebo dalších doplňků pro zajištění hladké integrace.
Škálování dat
Limity Data Cloud: Foundations zahrnuje 10 000 kreditů pro segmentaci a aktivaci dat ročně. Při překročení tohoto limitu je nutné zakoupit další kredity.Výkon při velkém objemu dat: Při zpracování milionů zákaznických záznamů může být nutné upgradovat licence nebo infrastrukturu Salesforce pro zajištění optimálního výkonu.
Náklady na provoz
Omezení bezplatných funkcí: Například marketingové e-mailové kampaně jsou omezeny na 2 000 odeslaných e-mailů měsíčně. Překročení tohoto limitu vyžaduje nákup dalších kapacit.Transakční poplatky: Funkce jako Commerce Pay Now mohou být spojeny s transakčními poplatky.
Závislost na interních kompetencích
Potřeba školení: Efektivní využití Salesforce Foundations vyžaduje dobře vyškolené týmy, které rozumějí ekosystému Salesforce a jeho možnostem.Riziko nevyužití potenciálu: Nedostatečně připravené týmy mohou mít problémy s maximálním využitím dostupných funkcionalit.
Limity přístupu k datům
Regulační požadavky: V případě přísných pravidel pro správu dat (např. GDPR) může být nutné implementovat další vrstvy ochrany a šifrování, což zvyšuje složitost.Geografická omezení: Některé země mají specifická omezení na umístění datových center, což může být komplikací.
Čas na implementaci
Doba nasazení: I když jde o doplněk, zavedení Salesforce Foundations v prostředí velké firmy může trvat týdny až měsíce, zejména pokud je potřeba integrace s dalšími firemními systémy.Závislost na AI funkcích
Kvalita dat: Salesforce Foundations zahrnuje AI prvky pro personalizaci a automatizaci. Úspěšné využití těchto funkcí závisí na kvalitě a dostupnosti dat.Riziko nepřesných výstupů: Nedostatečné nebo špatně strukturované vstupní údaje mohou vést k nepřesným výstupům.
Doporučení
Při rozhodování o využití Salesforce Foundations je klíčové důkladně posoudit stávající potřeby, dostupné interní zdroje a dlouhodobou strategii pro správu zákaznických vztahů.
Zdroje
- Get to Know Salesforce Foundations – Trailhead
- Salesforce Foundations
- Connect Teams and Data with the New Salesforce Foundations
- Salesforce Foundations Upgrade Brings Key Capabilities to Customers
- Data Cloud Limits and Guidelines
- Data Cloud Considerations for Salesforce Foundations
- Included Features in Salesforce Foundations
- Salesforce Features and Edition Allocations
- Understand Salesforce Use Cases and Limitations
- Grow Your Business with Salesforce Foundations – Trailhead
- Understand Functions Limits – Salesforce Developers
