Financial Services Cloud
Podpořte růst a loajalitu zákazníků ve finančních službách spojením Dat + AI + CRM + Trust.
Důvody, proč nasadit Financial Services Cloud, hovoří jasně
62 % zákazníků říká, že online funkce a možnosti jsou důležité při výběru instituce poskytující finanční služby
188% nárust ROI u zákazníků využívajících Financial Services Cloud
Meziroční růst využívání Financial Services Cloudu je 70%
ČSOB Pojišťovna
"Původní CRM jsme nahradili řešením Salesforce. Obchodníci tak mají veškeré informace na jednom místě a mohou poskytnout klientům perfektní servis.“
Dalibor Machoň
HEAD OF SALES SUPPORT
Česká spořitelna
"Díky transformaci marketingu jsme přešli na personalizovanou komunikaci s klienty a zvýšili efektivitu práce našeho týmu. Sloučení pěti nástrojů do jednoho nám umožňuje rychleji reagovat na potřeby klientů.“
Lukáš Pudil
PERSONALISATION TRIBE LEAD / DIRECTOR
Vekra
"S Enehanem můžeme naplno využívat možnosti FSL technologií v Salesforce, integrovat je s našimi stávajícími řešeními a neustále zlepšovat procesy pro dosažení co největší efektivity.“
Jiří Červinka
FINANČNÍ A PROVOZNÍ ŘEDITEL
Heureka Group
„Sjednocení CRM systémů zjednodušilo procesy napříč pěti trhy a zrychlilo zpracování dat. Díky Salesforce máme centralizovaný přehled o B2B zákaznících a lépe rozumíme jejich potřebám.“
Jiří Svoboda
Group Head of Ad Tech & CRM
Carvago
„Díky Salesforce pro řízení našich klíčových obchodních procesů máme jednotný systém, který podporuje expanzi našeho byznysu a umožňuje snadno přidávat nové procesy.“
Filip Malík
PRODUCT DIRECTOR
Bobcat
„Implementace Salesforce nám přímo ušetřila více než 360 hodin práce.“
James Brown
PRODUCT SUPPORT DIRECTOR
ČSOB Pojišťovna
"Původní CRM jsme nahradili řešením Salesforce. Obchodníci tak mají veškeré informace na jednom místě a mohou poskytnout klientům perfektní servis.“
Dalibor Machoň
HEAD OF SALES SUPPORT
Česká spořitelna
"Díky transformaci marketingu jsme přešli na personalizovanou komunikaci s klienty a zvýšili efektivitu práce našeho týmu. Sloučení pěti nástrojů do jednoho nám umožňuje rychleji reagovat na potřeby klientů.“
Lukáš Pudil
PERSONALISATION TRIBE LEAD / DIRECTOR
Vekra
"S Enehanem můžeme naplno využívat možnosti FSL technologií v Salesforce, integrovat je s našimi stávajícími řešeními a neustále zlepšovat procesy pro dosažení co největší efektivity.“
Jiří Červinka
FINANČNÍ A PROVOZNÍ ŘEDITEL
Heureka Group
„Sjednocení CRM systémů zjednodušilo procesy napříč pěti trhy a zrychlilo zpracování dat. Díky Salesforce máme centralizovaný přehled o B2B zákaznících a lépe rozumíme jejich potřebám.“
Jiří Svoboda
Group Head of Ad Tech & CRM
Carvago
„Díky Salesforce pro řízení našich klíčových obchodních procesů máme jednotný systém, který podporuje expanzi našeho byznysu a umožňuje snadno přidávat nové procesy.“
Filip Malík
PRODUCT DIRECTOR
Bobcat
„Implementace Salesforce nám přímo ušetřila více než 360 hodin práce.“
James Brown
PRODUCT SUPPORT DIRECTOR
Benefity, které vám Financial Services Cloud přinese
Specifický datový model a funkcionality
CRM, které je přizpůsobeno pojišťovnám a bankám – retail i corporate, finanční poradenství.
Jednotná platforma
Všechna data o klientech, i těch potenciálních, máte na jednom místě. Soustřeďte se na svůj byznys, budujte vztah se zákazníkem a přestaňte trávit čas hledáním a spojováním dat v různých systémech.
Stále aktuální data
Mějte vždy aktuální pohled a přístup ke konzistentním datům, která potřebujete. Bezpečnost a soulad s externími regulacemi a interními předpisy je samozřejmostí.
Data dostupná kdekoliv
Mějte systém vždy po ruce. Stejné funkcionality a data najdete kdykoliv a kdekoliv, ať už zrovna používáte desktop, mobil nebo tablet.
Spolupracujte napříč organizací
Nechejte uživatele v různých rolích spolupracovat na jednom místě. Uživatelé mají k dispozici vše potřebné ke své práci.
Rozšiřitelnost a upravitelnost
Potřebujete platformu rozšířit nebo vylepšit?Provádějte úpravy dle vašich potřeb pomocí konfigurací low code vývoje či programování.
Integracím dveře otevřeny
Protože je Financial Services Cloud postavený na core platformě a produktech Sales Cloud a Service Cloud, umožňuje propojení na další systémy mnoha způsoby. Dosáhnete tak sjednocení a integrace s interními i externími systémy.
Jak s námi probíhá spolupráce?
Od úvodní konzultace po samotné finále.
Správně nastavené procesy jsou alfou a omegou dalšího růstu
Financial Service nejčastěji implementujeme v oborech
Na co se nás často ptáte?
Jak se Salesforce Financial Services Cloud liší od Sales Cloud nebo Service Cloud?
Financial Services Cloud (FSC) je nadstavba nad Sales Cloudem a Service Cloudem. S licencemi na FSC dostáváte automaticky licence na Sales a Service Cloud. Navíc získáte industry specific rozšířený datový model a komponenty a šablony procesů.
Jak je to s bezpečností a souladem s regulacemi?
Financial Services Cloud nabízí řadu prostředků, díky kterým dosáhnete požadavků na zabezpečení jak dat, tak procesů při nakládání s nimi jako je šifrování, auditing, monitoring, smluvní dokumentace atd. Soulad s GDPR a EBA regulací je samozřejmostí.
Jaký přístup mám zvolit, pokud se rozhodnu pro Financial Services Cloud?
Nejlepším postupem pro implementaci Financial Services Cloud je už od začátku zapojit implementačního partnera Salesforce, který má s FSC zkušenost a disponuje certifikovanými odborníky. Vyhnete se tak prošlapávání slepých uliček a urychlíte dodání celého projektu a využijete benefity FSC.
Konzultace s obchodníkem
Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.
Jaroslav Havrda
CSO
