ČSOB Pojišťovna
"Původní CRM jsme nahradili řešením Salesforce. Obchodníci tak mají veškeré informace na jednom místě a mohou poskytnout klientům perfektní servis.“
Dalibor Machoň
HEAD OF SALES SUPPORT
Co přinesla implementace Salesforce CRM v ČSOB Pojišťovně?
V roce 2018 se management ČSOB Pojišťovny rozhodl významně posílit výkon své prodejní sítě a nabídnout tak zprostředkovatelům moderní nástroj Salesforce a jeho funkce.
V průběhu projektu bylo identifikováno několik technických omezení na straně zadavatele, které bylo potřeba zohlednit v již běžícím projektu. Několikrát jsme rozšířili původní scope projektu, a to se zachováním časového horizontu pilotního režimu.
Přípravná analýza pro nové CRM definovala 3 základní oblasti k posílení – optimalizaci obchodních procesů pojišťovny, poskytnutí unifikovaného nástroje pro obchodníky a zjednodušení a úsporu nákladů.
5+ Integrací
Jasnost a provedení
Maximální návratnost investice
"Díky skvělé práci týmu Enehana se implementace povedla v rekordně krátkém čase a dle požadované kvality. Těším se na další spolupráci při vývoji nových funkcí vedoucí k růstu."
Dalibor Machoň
HEAD OF SALES SUPPORT
Největší přínosy digitální transformace
Zlepšení evidence obchodních případů
Nové CRM se stalo primárním a jediných zdrojem informací o klientovi a stavu jeho produktů.
Záznamy o všech otevřených příležitostech obchodních agentů
Umožňují začít sledovat a měřit řadu nových obchodních KPIs.
Obousměrná integrace CRM s navazujícími produktovými nástroji
Zjednodušuje práci s procesy a umožňuje sledování i následný průběh realizace zakázky.
Automatizace menších logických celků bez nutnosti vývoje
Např. Nastavení číselníků v prostředí CRM či automatická kontrola kvality vstupních dat.
Plnohodnotná nativní mobilní aplikace
Možnost práce v terénu, ve stejném detailu a se stejnou úrovní zabezpečení jako v notebooku.
Integrace kalendáře
Obchodní kalendář je vždy po ruce, zabraňuje možným konfliktům při zakládání schůzek.
Zkrácení zavádění změn z měsíců na týdny
Přineslo výrazné zvýšení flexibility při zavádění změn do praxe a úsporu díky efektivnější správě systému.
Centrální řízení přístupu a správa uživatelů
Uživatelé mohou přes svůj CRM účet přistupovat stejnou identitou i k dalším aplikacím.
Úspory v navazujících projektech v budoucnu
Díky rychlému nasazení základního CRM umožnilo přípravu řady dalších konsolidačních projektů.
O společnosti ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby životního i neživotního pojištění občanům a živnostníkům, stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím.
Sídlo
Pardubice
Obor
Pojišťovnictví
Počet zaměstnanců
787
Roční obrat
466 540 000 Kč
Web
Prozkoumejte další případové studie
Česká spořitelna
"Díky transformaci marketingu jsme přešli na personalizovanou komunikaci s klienty a zvýšili efektivitu práce našeho týmu. Sloučení pěti nástrojů do jednoho nám umožňuje rychleji reagovat na potřeby klientů.“
Lukáš Pudil
PERSONALISATION TRIBE LEAD / DIRECTOR
Vekra
"S Enehanem můžeme naplno využívat možnosti FSL technologií v Salesforce, integrovat je s našimi stávajícími řešeními a neustále zlepšovat procesy pro dosažení co největší efektivity.“
Jiří Červinka
FINANČNÍ A PROVOZNÍ ŘEDITEL
Heureka Group
„Sjednocení CRM systémů zjednodušilo procesy napříč pěti trhy a zrychlilo zpracování dat. Díky Salesforce máme centralizovaný přehled o B2B zákaznících a lépe rozumíme jejich potřebám.“
Jiří Svoboda
Group Head of Ad Tech & CRM
ČSOB Pojišťovna [2]
„Se Salesforce je naše kontaktní centrum rychlejší, stabilnější a přehlednější. Díky pilotním uživatelům a postupnému rolloutu si ho tým bez problémů osvojil.“
Lucie Brandová
Vedoucí klientského call centra
Česká spořitelna [2]
„Salesforce Financial Services Cloud zrychlil digitalizaci banky a bankéřům zjednodušuje práci s klientskými daty.“
Lukáš Pudil
PERSONALISATION TRIBE LEAD / DIRECTOR
Carvago
„Díky Salesforce pro řízení našich klíčových obchodních procesů máme jednotný systém, který podporuje expanzi našeho byznysu a umožňuje snadno přidávat nové procesy.“
