Akcenta
„Salesforce nám pomáhá centralizovat práci s klientskými daty a zjednodušit procesy, které byly dříve rozdělené mezi několik systémů. U každého klientského požadavku dnes vidíme, kdo ho řeší a v jaké je fázi."
Jan Hromas
Head of Demand Generation
Jak Akcenta sjednotila obchod a servis pro 5 zemí v CEE
Akcenta, poskytovatel služeb v oblasti směny měn, zahraničních plateb a zajištění kurzových rizik, používala CRM systém provozovaný na vlastním hardwaru. Jeho správa byla nákladná a systém měl vysoké hardwarové nároky. Servisní případy, jako reklamace a další požadavky klientů, evidoval servisní tým mimo CRM, v Excelu.
Akcenta nahradila původní CRM platformou Salesforce, kterou dnes využívá jako centrální CRM i jako hlavní zdroj pravdy o klientských datech. Obchodníci pracují s klientskou 360, která na jednom místě spojuje základní údaje o klientovi, historii a přehled aktivit. Využívá k tomu i komponenty Salesforce Financial Services Cloud, například Interest Tags pro evidenci zájmů klienta.
Servisní tým přesunul evidenci reklamací a požadavků z Excelu do Salesforce Case Managementu, takže servisní historii klienta vidí i obchodní tým. Řešení zahrnuje integraci telefonie přímo do Salesforce a integraci na Digisign pro podpis dokumentů s klientem.
Salesforce je dále napojen na řadu dalších systémů v ekosystému Akcenty, například dokumentový systém, scoringový nástroj Norkom, marketingovou platformu Bloomreach, onboardingovou aplikaci, core systém, Power BI a nástroje pro správu identit EntraID a PingID. Celé řešení bylo nasazeno v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a rumunštině.
5 zemí a jazykových mutací
12 integrací napříč ekosystémem Akcenty
Dodání za 12 měsíců
„Financial Services Cloud nám poskytl datový model, který odpovídá komplexní struktuře našich klientů. Dokážeme pracovat s informacemi o firmách, vlastnících i zastupujících osobách."
Jan Hromas
Head of Demand Generation
Klíčové přínosy implementace
Klientská historie na jednom místě
Obchodníci vidí v klientské 360 všechny aktivity, které u klienta provedli
Servisní případy viditelné pro obchodní tým
Case Management nahradil evidenci reklamací v Excelu, takže obchodníci i servisní tým vidí stejnou historii klienta.
Telefonie přímo v Salesforce
Uživatelé přijímají a vytáčejí hovory z jednoho okna a záznamy hovorů se automaticky ukládají do kontaktní historie klienta.
Jeden zdroj pravdy o klientovi
Salesforce propojuje data mezi CRM, dokumentovým systémem, scoringem, marketingovou platformou, onboardingem, core systémem a dalšími nástroji, jako jsou Power BI, EntraID a PingID.
Nasazení v 5 zemích za jeden rok
Řešení bylo lokalizováno do češtiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny a rumunštiny a nasazeno napříč trhy Akcenty.
Elektronický podpis dokumentů
Dokumenty s klientem se podepisují přes i Digisign napojený na Salesforce.
O společnosti Akcenta
Akcenta poskytuje služby v oblasti směny měn, zahraničních plateb a zajištění kurzových rizik. Obsluhuje více než 20 000 klientů a od roku 2021 je součástí skupiny RBI Raiffeisenbank.
Sídlo
Praha
Obor
Finanční služby / devizové služby
Zaměstnanci
140+
Roční obrat
+470 mil. Kč
Web
Prozkoumejte další případové studie
ČSOB Pojišťovna
"Původní CRM jsme nahradili řešením Salesforce. Obchodníci tak mají veškeré informace na jednom místě a mohou poskytnout klientům perfektní servis.“
Dalibor Machoň
HEAD OF SALES SUPPORT
Česká spořitelna
"Díky transformaci marketingu jsme přešli na personalizovanou komunikaci s klienty a zvýšili efektivitu práce našeho týmu. Sloučení pěti nástrojů do jednoho nám umožňuje rychleji reagovat na potřeby klientů.“
Lukáš Pudil
PERSONALISATION TRIBE LEAD / DIRECTOR
Vekra
"S Enehanem můžeme naplno využívat možnosti FSL technologií v Salesforce, integrovat je s našimi stávajícími řešeními a neustále zlepšovat procesy pro dosažení co největší efektivity.“
Jiří Červinka
FINANČNÍ A PROVOZNÍ ŘEDITEL
Heureka Group
„Sjednocení CRM systémů zjednodušilo procesy napříč pěti trhy a zrychlilo zpracování dat. Díky Salesforce máme centralizovaný přehled o B2B zákaznících a lépe rozumíme jejich potřebám.“
Jiří Svoboda
Group Head of Ad Tech & CRM
ČSOB Pojišťovna [2]
„Se Salesforce je naše kontaktní centrum rychlejší, stabilnější a přehlednější. Díky pilotním uživatelům a postupnému rolloutu si ho tým bez problémů osvojil.“
Lucie Brandová
Vedoucí klientského call centra
Česká spořitelna [2]
„Salesforce Financial Services Cloud zrychlil digitalizaci banky a bankéřům zjednodušuje práci s klientskými daty.“
